客户关系管理系统

系统功能菜单

待办事项	统计、待审核事项
数据分析	员工业绩、客户级别、客户行业、合同排行等
客户管理	客户列表、客户跟踪、联系人、公海、客户查重、客户领取、批量导入、转移客户、发邮件等
商机管理	商机需求、跟进、产品添加、查看详情、发邮件、发短信等
线索管理	线索列表、跟进、线索池、转客、批量导入等
合同管理	合同列表、商品录入、详情、审核、收款回款、打印合同等
发票管理	添加发票、开具、审核等
云呼中心	云呼坐席、呼叫记录
企业微信	企业微信配置、企业微信员工、企业微信客户
CRM设置	审核流程、业绩目标、通知管理、客户规则配置
商品管理	商品分类、商品规格、商品列表
移动端	移动端，支持小程序

待办事项看板

客户管理

查看客户列表

可以查看客户相关信息，可以进行跟进，保存最新聊天记录和当前客户状态

点击客户编号可以查看客户详情信息

跟进客户

点击跟进按钮，保存聊天内容，以及下次聊天内容

丢弃客户到公海

联系人菜单

每个客户可以有多个联系人，联系人可以绑定客户

客户公海

无效的客户丢弃后会进入公海，公海的资源每个人都有权利领取到自己的客户资源列表，领取后其他人看不到此信息，只有自己可以看到，进一步跟进，直到成交客户

客户跟进记录

可以单独查看自己客户的跟进记录，销售主管可以看到自己和自己团队成员的跟进记录。

客户查重

避免一个客户，多人跟进

商机管理

商机信息列表

对于有意向购买产品或者服务的客户可以转化为商机，可以预估成交时间和金额，重点关注的客户

商机跟进记录

可以查看商机的跟进记录

线索管理

线索信息列表

跟进线索

线索池

无效的线索会进入线索池

线索跟进记录

合同管理

合同管理列表

### 回款计划

发票管理